最佳財務顧問網站:2021年夏季版

今年夏天，我們幾乎看到經濟回歸正常，盡管它的發展速度比我們希望的要慢一些，但隧道盡頭仍有一線光明。在這一切中，我們都很感激能夠繼續與我們出色的客戶合作，幫助他們創建他們夢想的網站。隨著夏天開始接近尾聲，我們想重點介紹一些我們最喜歡的夏天網站。像往常一樣，很難縮小範圍，但這6個真的很突出。

1.除了有形的財富

位於內布拉斯加州班尼特的Beyond有形財富網站是建立在杆和錐框架，這是明顯的醒目的主頁圖像和文本。令人難以置信的獨特的視頻英雄形象使它看起來像是顧問正在電腦上打字為客戶計劃下一步，用的短語是“自信地計劃”。當你繼續滾動，他們服務的不同客戶被列出，其中包括:

• 家族企業
• 現在和以前的大學運動員
• 有孩子參加競技體育的家庭

正如你所看到的，它們服務於獨特的利基市場，需要專門的財務規劃。他們在這部分的底部提供了連接的功能，以便潛在客戶可以很容易地找到更多關於他們服務的信息。

流線型的頁麵

他們利用了手風琴的特性通過下拉菜單，他們甚至在其中包含了行動呼籲，使與領導聯係的無縫方式和輕鬆安排對話。

強烈呼籲采取行動

呼籲人們采取行動是非常重要的引導你的訪客邁出關鍵的下一步。如果他們不知道去哪裏，他們就會很快離開你的頁麵。在解決方案部分，包括“財務規劃”和“財富管理，他們詳細介紹了cta在頁麵底部的預期結果，包括“免費投資組合分析”，客戶可以通過我們的一鍵集成輕鬆查看他們的風險分析，Riskalyze．他們在每個部分的開頭都引用了一段話，為你在Beyond有形財富公司工作時，在理財規劃和財富管理方麵的預期定下了基調。

2.PowerForward集團

我們喜歡這家公司的名字，動力集團。總部位於紐約，他們專注於金融服務:

• 律師
• 電子商務業務所有者
• 財富建造者
• 遺產規劃師

唯一名稱和背景

這個獨特的名字是基於方正，Ruvin Levavi的對冰球的熱愛以及成為球隊一員所帶來的友情。正如他在下麵描述的那樣，團隊中的大前鋒是一個完整的包，承載著團隊，堅持著堅韌和靈活性，他們努力通過服務客戶的方式做到這一點。

“從這裏開始”部分

在你的網站上提供一個“從這裏開始”的登陸頁麵，他們能夠提供一組特定的信息，鼓勵訪問者采取下一步的行動，他們已經做到了在主頁上的CTA，指向特定的利基，並根據他們的獨特需求提供簡單的連接方式。對於那些還不太清楚自己想要什麼的訪問者，他們有一個“聯係我們”按鈕，在那裏你可以很容易地聯係到他們團隊中的某個人。

健壯的參考資料部分

在你的網站上包含資源，告訴你的訪問者和客戶，這不僅是一個更好地與你的觀眾聯係的好方法，而且顯示你是一個專家和行業的思想領袖。PowerForward集團不僅提供了見解深刻的博客，還提供了視頻和可下載的指南——《學生貸款律師指南》(An Attorney’s guide to Student Loans)。

免費指南是門控內容的一個很好的例子，因為潛在客戶通過提供聯係信息得到了一些幫助，這樣PFG的團隊就可以向他們灌輸信息，引導他們進入銷售渠道。通過隻詢問姓名和電子郵件，訪問者更有可能輸入他們的信息，而不是填寫多個表格，所以這是一個如何正確使用你的網站上的門控內容的好例子。

3.大河金融

啊,現在的寧靜。我們都是大江金融的主頁，清澈的湖水和獨木舟，它給遊客帶來了寧靜。我們總部位於明尼蘇達州的黃金穀，我們喜歡直白的英雄字體，告訴客戶他們可以期待什麼，“專門幫助您將您的投資轉化為可靠有效的退休收入。”

免費退休評估

就像PowerForward集團一樣，Great River Financial還包含了一個“從這裏開始”的按鈕在他們的主頁上指向一個特定的登陸頁麵。一旦訪問者點擊該CTA，他們就會被帶到一個頁麵，在那裏他們可以進行免費退休評估。在這一頁，他們詳細分析了可能發生的事情，以及他們的團隊如何幫助你規劃一個更強大的退休生活。說實話吧。“免費”是很難拒絕的，所以這個優惠讓這個頁麵對那些想要解決退休問題的人具有極大的吸引力。

選項卡切換器的使用

在beplay在线娱乐在美國，我們喜歡創建簡化顧問網站的元素，讓一切看起來更好，所以我們很高興看到他們如何實現我們的“選項卡切換器”功能瀏覽他們的退休評估網頁。

在每個部分，他們都包含了充足的信息和cta，引導遊客進一步了解銷售漏鬥，並將退休計劃分解為五個簡單的步驟:

1. 介紹性的電話
2. 收集和分析
3. 發現會議
4. 客戶端新員工培訓
5. 正在進行的建議

明確的服務和費用

當涉及到你的服務成本時，透明度是關鍵，所以在你的網站上提前公布是非常重要的。當你清楚地展示你的服務成本時，這有助於自我評估，節省時間和精力。這也表明你是值得信賴的，因為潛在客戶甚至在與你的團隊合作之前就知道你會收取多少費用。

Great River Financial不僅提供了“年度顧問費表”，而且還提供了一個費用計算器，幫助您確定投資的大致價值。在這一節中，成本和服務都被清楚地細分了，所以沒有什麼好驚訝的。

常見問題頁麵

FAQ頁麵對網站的SEO很有幫助，因為它們讓你有機會回答具體的、關鍵字相關的問題，同時也減少了訪問者可能會有的任何最初的問題，使首次會議更有成效。此外，他們使用我們的Accordion功能來簡化頁麵，因為每個問題的答案都無縫地向下拉，這樣頁麵就不會看起來雜亂。

4.Shorebridge財富管理

Shorebridge財富管理公司總部位於賓夕法尼亞州的匹茲堡，為客戶提供個性化的財富管理方法，以便他們更好地管理自己的財務狀況。

戰略行動呼籲

直接在英雄圖像上，訪問者會在右上角看到一個行動號召，以了解更多關於他們的流程或安排一個電話。讓下一個步驟容易找到和訪問是非常重要的，以促使訪問者發現更多。

一旦訪問者點擊CTA預約了一個電話，他們很快就會被帶入Calendly頁麵，在那裏他們可以安排與團隊成員的會議，馬克•薩默斯批®．我們與Calendly的一鍵集成使潛在客戶與團隊預約會議變得異常簡單，使流程大大加快。

通訊形式的封閉式內容

有效地完成後,門控內容是獲取新線索的好方法通過銷售渠道培養潛在客戶。Shorebridge財富管理公司在讓用戶訂閱他們的每月通訊變得簡單方麵做得很好，因為用戶隻需要提供他們的名字和電子郵件地址。這對雙方都是雙贏的，為谘詢公司爭取領先優勢，而潛在客戶將獲得有用的財務見解，並了解最新的新聞和趨勢。

5.C.B.債券財務規劃公司

總部位於北卡羅來納州桑福德的C.B. Bond Financial Planning專門幫助有複雜財務需求的家庭，比如:

• 越來越多的家庭
• 寡婦和鰥夫
• 旅遊工作者
• 經曆生活變化的人

這些小眾市場需要特別的理財規劃，而C.B.債券理財規劃正是在這方麵為客戶提供了便利。

獨特的網站功能

我們喜歡網站脫穎而出，有獨特的功能和有趣的設計，他們選擇展示他們的服務真正脫穎而出，如下圖所示。beplay体育主页

透明的收費頁麵

正如我們上麵提到的，當談到收費時，透明度是關鍵在向潛在客戶展示你是一個值得信賴的、把客戶放在第一位的顧問時，這一點是非常正確的。正如你在下麵看到的，他們非常詳細，不僅是典型的啟動費用和持續的每月費用，而且費用是如何運作的以及決定費用的因素。在最下麵一頁，他們有一個CTA來安排預約。把一個放在這裏是非常有戰略意義的，因為潛在客戶會更想知道。在閱讀了費用之後，我們將了解更多信息。

6.Shades Creek財富顧問公司

建立在菲涅耳框架上，我們喜歡Shades Creek Wealth Advisors精致的主頁，訪客一進入主頁就散發出專業精神。這個網站有很多值得我們去愛的地方，所以讓我們來結束我們的總結。

強烈的個人頁麵上

第一印象就是一切，因為它通常隻需要7秒，你的生意為了給人留下好印象。所以，當有人來找你，想要找到能幫助他們的人時，你最好能迅速抓住他們的目光。做到這一點的一種方法是擁有一份強大的簡曆。每個團隊成員都有專業的頭像、信息和證書在美國，求職者甚至在與他們見麵之前就能知道他們得到了很好的照顧。

流線型的頁麵

瀏覽網站時，你希望它易於閱讀、沒有壓力，而Shades Creek Wealth Advisors提供的精簡頁麵正是做到了這一點。正如你在下麵看到的，移動圖形增加了額外的視覺吸引力元素，它們利用Accordion的功能來展示服務產品。beplay体育主页

這是一個包裝!

這可是個不錯的總結!像往常一樣，我們很難縮小範圍，因為我們有這麼多了不起的客戶。從穩健的資源部分到戰略行動呼籲等等，這些網站要覆蓋的內容太多了，很難做出選擇。隨著秋天的到來，我們希望你喜歡這篇綜述，如果你有任何問題，或者有任何你希望看到的網站，請告訴我們!