為財務顧問創建營銷人員的3個步驟beplay苹果手机怎么下

作為財務顧問，營銷人員或買方人物，被定義為可以作為您的理想客戶方式推廣的特征集合。每個角色都是基於不同的客戶人口統計，行為模式，動機和目標。如果您剛剛開始您的財務計劃業務，則會在您的待辦事項列表之上創建角色。如果沒有，它應該是。早期創建Personas將幫助您的企業從銷售到營銷和服務的所有功能。

在與您合作之前建立您的角色beplay在线娱乐團隊幫助我們正確定製你的網站複製和消息到你理想的觀眾。我們可以通過各種角色偏好信息消費的偏好來迎合音調，風格和交付策略。不確定如何開始開發的人格嗎？不要擔心 - 查看這3個簡單的步驟：開發角色：

1.使用現有的客戶數據庫來揭示有關現有客戶端基礎的趨勢以創建推論。

攝入表格和客戶端反饋是獲取您已經擁有的客戶類型的準確數據的絕佳方法。請注意，如客戶在您的練習和最受歡迎的金融服務客戶都要求提供幫助。如果您有大型客戶端池，則應開始注意到401K規劃或尋求投資組合管理。

2.圖片您理想的客戶並問自己：他們是誰？他們的職稱是什麼？他們在哪個行業工作？他們幾歲？他們的教育和收入水平是多少？

這些問題的答案可以講述您對理想客戶的表現方式。了解您的客戶的行為可以讓您更好地定製您的服務提供，並影響您與這組客戶溝通的方式。For example, if you realize your ideal clientele is a Baby Boomer ready to retire, you’ll do more prospecting through referrals and phone calls as opposed to the Millennial entrepreneur type client, who you should be connecting with via social media and other digital communication vehicles.

3.考慮您理想的客戶的購買周期並問自己：他/她主要遇到的財務挑戰是什麼？可能存在哪些金融差距，我的公司可以幫助緩解

您理想的客戶可能是一個年輕的家庭尋求有關如何計劃和拯救大學的建議，或者可能是需要新的財務計劃來管理他或她的生命的婚姻。詢問自己這些類型的問題將幫助您縮小您理想客戶的需求類型以及如何更好地為他們提供。